Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Ein Freistellungsauftrag für Kapitalerträge mag zunächst kompliziert klingen, ist aber einfach auszufüllen und bietet viele Vorteile. 

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Als Mitglied der WG WARNOW sind Sie Miteigentümer am Gesamtbestand des Unternehmens.

Mit Ihren Geschäftsanteilen erhalten Sie als Anteilseigner unserer Genossenschaft bei einem positiven Bilanzergebnis eine Gewinnausschüttung. Diese sogenannte Dividende beträgt maximal 4% und bringt den Freistellungsauftrag ins Spiel. 

Hier finden Sie den Freistellungsauftrag. 

Gemäß Einkommensteuergesetz (EStG) können Sie Kapitalerträge, zu denen u.a. Dividenden zählen, vom Steuerabzug befreien. Hierzu ist es jedoch erforderlich, den Freistellungsauftrag für Kapitalerträge auszufüllen und an uns zu senden.

Wir unterstützen Sie gerne beim ausfüllen und geben Ihnen neben dem erforderlichen Formular praktische Tipps:

  1. Halten Sie Ihre Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer bestehend aus elf Ziffern) bereit. Sie kennen Ihre ID nicht? Suchen Sie auf dem Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern oben rechts, auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung oder auf dem Einkommenssteuerbescheid mit der Abkürzung IdNr.
  2. Tragen Sie den richtigen Betrag ein. Die Höhe muss nicht dem steuerlichen Höchstwert, sprich dem vollen Pauschbetrag entsprechen. Es empfiehlt sich eher nicht mehr als notwendig herauszugeben. Multiplizieren Sie den Wert (Anzahl Ihrer Anteile x 150€ / Stück) Ihrer Anteile mit 4% (satzungsmäßige Höchstdividende) und tragen Sie dies in das Feld „bis zu einem Betrag von ___€“ ein. 
  3. Sofern Sie verheiratet sind bedeutet es nicht, dass Sie zwangsläufig einen gemeinsamen Freistellungsauftrag einreichen müssen. 
  4. Die gültige Dauer beginnt frühestens ab dem 1. Januar eines Kalenderjahres und kann (Tipp) unbefristet erteilt werden. 
  5. Denken Sie an das richtige Kreuz und geben Sie an, ob es ein erstmaliger Auftrag oder ein Änderungsauftrag ist.
  6. Datum und Unterschrift nicht vergessen. 

Hier finden Sie den Freistellungsauftrag. 

Nutzen Sie gerne unser ausgefülltes Muster zur Orientierung.

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